Сравнение ZST.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
ZST.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZST.TO или VDY.TO.
Корреляция
Корреляция между ZST.TO и VDY.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZST.TO и VDY.TO
Основные характеристики
ZST.TO:
11.38
VDY.TO:
2.54
ZST.TO:
28.37
VDY.TO:
3.51
ZST.TO:
6.93
VDY.TO:
1.47
ZST.TO:
48.67
VDY.TO:
4.29
ZST.TO:
271.49
VDY.TO:
12.16
ZST.TO:
0.02%
VDY.TO:
1.78%
ZST.TO:
0.44%
VDY.TO:
8.52%
ZST.TO:
-1.06%
VDY.TO:
-39.21%
ZST.TO:
-0.01%
VDY.TO:
-2.16%
Доходность по периодам
С начала года, ZST.TO показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции ZST.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 2.28% против 9.27% соответственно.
ZST.TO
0.51%
0.31%
2.21%
5.01%
2.78%
2.28%
VDY.TO
1.03%
-1.33%
9.85%
21.39%
11.08%
9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZST.TO и VDY.TO
ZST.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ZST.TO и VDY.TO
ZST.TO
VDY.TO
Сравнение ZST.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZST.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности VDY.TO в 4.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 4.58% | 4.70% | 4.84% | 2.78% | 2.31% | 2.68% | 2.84% | 3.47% | 4.09% | 3.96% | 3.94% | 3.39% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.36% | 4.39% | 4.63% | 4.41% | 3.57% | 4.58% | 4.24% | 4.42% | 3.80% | 3.23% | 4.11% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок ZST.TO и VDY.TO
Максимальная просадка ZST.TO за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZST.TO и VDY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZST.TO и VDY.TO
Текущая волатильность для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что ZST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.