Сравнение ZDY.TO с XEI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).
ZDY.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZDY.TO или XEI.TO.
Корреляция
Корреляция между ZDY.TO и XEI.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZDY.TO и XEI.TO
Основные характеристики
ZDY.TO:
2.82
XEI.TO:
2.24
ZDY.TO:
4.08
XEI.TO:
3.13
ZDY.TO:
1.53
XEI.TO:
1.41
ZDY.TO:
6.45
XEI.TO:
2.18
ZDY.TO:
19.85
XEI.TO:
10.16
ZDY.TO:
1.34%
XEI.TO:
1.99%
ZDY.TO:
9.44%
XEI.TO:
9.01%
ZDY.TO:
-32.99%
XEI.TO:
-45.51%
ZDY.TO:
-0.85%
XEI.TO:
-1.75%
Доходность по периодам
С начала года, ZDY.TO показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у XEI.TO с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции ZDY.TO превзошли акции XEI.TO по среднегодовой доходности: 10.68% против 7.07% соответственно.
ZDY.TO
3.83%
4.57%
14.53%
26.05%
9.86%
10.68%
XEI.TO
1.89%
0.88%
9.48%
19.20%
8.76%
7.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDY.TO и XEI.TO
ZDY.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ZDY.TO и XEI.TO
ZDY.TO
XEI.TO
Сравнение ZDY.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDY.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность ZDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности XEI.TO в 5.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD) | 2.00% | 2.08% | 2.56% | 2.62% | 2.46% | 3.85% | 3.19% | 2.95% | 2.77% | 2.60% | 2.68% | 2.68% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 5.44% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% | 7.94% |
Просадки
Сравнение просадок ZDY.TO и XEI.TO
Максимальная просадка ZDY.TO за все время составила -32.99%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDY.TO и XEI.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZDY.TO и XEI.TO
BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) имеют волатильность 2.89% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.