Сравнение YLDE с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
YLDE и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YLDE или KNG.
Корреляция
Корреляция между YLDE и KNG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности YLDE и KNG
Основные характеристики
YLDE:
0.85
KNG:
0.07
YLDE:
1.32
KNG:
0.27
YLDE:
1.19
KNG:
1.03
YLDE:
1.14
KNG:
0.12
YLDE:
4.64
KNG:
0.38
YLDE:
2.79%
KNG:
4.40%
YLDE:
14.14%
KNG:
13.34%
YLDE:
-33.23%
KNG:
-35.12%
YLDE:
-3.32%
KNG:
-7.27%
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью -0.34%.
YLDE
1.20%
3.37%
-1.66%
11.98%
14.67%
N/A
KNG
-0.34%
2.70%
-5.79%
0.92%
10.80%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLDE и KNG
YLDE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности YLDE и KNG
YLDE
KNG
Сравнение YLDE c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и KNG
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности KNG в 9.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 2.21% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 9.24% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.40% | 4.09% | 3.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и KNG
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и KNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и KNG
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеют волатильность 4.61% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.