Сравнение XRLV с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
XRLV и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Rate Response (USD) TR. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRLV или BDGS.
Корреляция
Корреляция между XRLV и BDGS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XRLV и BDGS
Основные характеристики
XRLV:
1.71
BDGS:
3.93
XRLV:
2.41
BDGS:
6.97
XRLV:
1.31
BDGS:
2.22
XRLV:
1.93
BDGS:
8.59
XRLV:
6.33
BDGS:
37.69
XRLV:
2.56%
BDGS:
0.54%
XRLV:
9.47%
BDGS:
5.24%
XRLV:
-38.31%
BDGS:
-5.38%
XRLV:
-3.57%
BDGS:
-0.39%
Доходность по периодам
С начала года, XRLV показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 2.31%.
XRLV
2.92%
3.47%
7.08%
16.41%
7.42%
N/A
BDGS
2.31%
1.75%
11.69%
20.33%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRLV и BDGS
XRLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XRLV и BDGS
XRLV
BDGS
Сравнение XRLV c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLV и BDGS
Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности BDGS в 1.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRLV Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 1.90% | 1.94% | 2.56% | 1.96% | 1.26% | 1.66% | 1.66% | 1.76% | 1.40% | 1.71% | 1.07% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 1.77% | 1.81% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XRLV и BDGS
Максимальная просадка XRLV за все время составила -38.31%, что больше максимальной просадки BDGS в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLV и BDGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRLV и BDGS
Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что XRLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.