Сравнение XRLV с BDGS
XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges. XRLV is passively managed, while BDGS is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности XRLV и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XRLV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRLV и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 6.34% | 4.11% | 14.11% | 0.39% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 5.64% | 10.61% | 19.07% | 8.31% |
Correlation
The correlation between XRLV and BDGS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | 0.20 |
The correlation between XRLV and BDGS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XRLV и BDGS
Секторы
XRLV
BDGS
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Технологии
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
XRLV
BDGS
Финансовые услуги
XRLV
BDGS
Потребительский защитный сектор
XRLV
BDGS
Недвижимость
XRLV
BDGS
Здравоохранение
XRLV
BDGS
Промышленность
XRLV
BDGS
Потребительский циклический сектор
XRLV
BDGS
Технологии
XRLV
BDGS
Сырьевые материалы
XRLV
BDGS
Коммуникационные услуги
XRLV
BDGS
Энергетика
XRLV
BDGS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRLV vs. BDGS — Ранг доходности на риск
XRLV
BDGS
Сравнение XRLV c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRLV | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.76 | — |
Просадки
Сравнение просадок XRLV и BDGS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRLV | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.12% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.83% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.64% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRLV и BDGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRLV | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.08% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 8.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.21% | — |
Сравнение комиссий XRLV и BDGS
XRLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLV и BDGS
Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 1.53% | 2.15% | 1.94% | 2.57% | 1.96% | 1.26% | 1.65% | 1.66% | 1.76% | 1.39% | 1.71% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
XRLV and BDGS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
XRLV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.52% for BDGS.
XRLV is categorized as S&P 500, while BDGS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Bridges. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.87% for BDGS.
Подберите оптимальное распределение для XRLV и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор