Сравнение XNTK с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
XNTK и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XNTK или IYW.
Корреляция
Корреляция между XNTK и IYW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XNTK и IYW
Основные характеристики
XNTK:
0.75
IYW:
0.81
XNTK:
1.12
IYW:
1.18
XNTK:
1.14
IYW:
1.15
XNTK:
1.01
IYW:
1.12
XNTK:
3.45
IYW:
3.74
XNTK:
4.97%
IYW:
4.80%
XNTK:
22.97%
IYW:
22.23%
XNTK:
-76.26%
IYW:
-81.89%
XNTK:
-8.48%
IYW:
-6.17%
Доходность по периодам
С начала года, XNTK показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции XNTK уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 18.73% против 20.04% соответственно.
XNTK
3.79%
-2.60%
11.59%
17.31%
21.61%
18.73%
IYW
-1.89%
-4.97%
5.45%
18.50%
23.57%
20.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNTK и IYW
XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XNTK и IYW
XNTK
IYW
Сравнение XNTK c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNTK и IYW
Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности IYW в 0.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.40% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% | 0.87% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.21% | 0.21% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XNTK и IYW
Максимальная просадка XNTK за все время составила -76.26%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XNTK и IYW
SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 7.74% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.