Сравнение XLE с IYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE).
XLE и IYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLE или IYE.
Корреляция
Корреляция между XLE и IYE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLE и IYE
Основные характеристики
XLE:
-0.39
IYE:
-0.36
XLE:
-0.30
IYE:
-0.25
XLE:
0.96
IYE:
0.96
XLE:
-0.43
IYE:
-0.38
XLE:
-1.15
IYE:
-1.05
XLE:
7.54%
IYE:
7.41%
XLE:
25.12%
IYE:
24.97%
XLE:
-71.54%
IYE:
-73.74%
XLE:
-13.88%
IYE:
-13.57%
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у IYE с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 4.27% против 3.18% соответственно.
XLE
-3.02%
0.08%
-10.65%
-9.76%
21.23%
4.27%
IYE
-3.20%
0.57%
-10.05%
-8.83%
20.55%
3.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и IYE
XLE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLE и IYE
XLE
IYE
Сравнение XLE c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и IYE
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности IYE в 2.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.47% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.94% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.15% | 2.66% | 2.11% | 3.39% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и IYE
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, примерно равная максимальной просадке IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и IYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и IYE
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеют волатильность 9.70% и 9.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.