Сравнение XJR с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
XJR и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJR или XJH.
Корреляция
Корреляция между XJR и XJH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJR и XJH
Основные характеристики
XJR:
0.62
XJH:
0.84
XJR:
1.04
XJH:
1.26
XJR:
1.12
XJH:
1.16
XJR:
1.01
XJH:
1.65
XJR:
3.49
XJH:
4.48
XJR:
3.66%
XJH:
3.11%
XJR:
20.61%
XJH:
16.52%
XJR:
-26.89%
XJH:
-25.07%
XJR:
-7.88%
XJH:
-7.97%
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 12.49%.
XJR
10.32%
-4.72%
12.17%
10.40%
N/A
N/A
XJH
12.49%
-4.96%
7.11%
12.30%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и XJH
И XJR, и XJH имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XJR c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и XJH
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности XJH в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.94% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.23% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и XJH
Максимальная просадка XJR за все время составила -26.89%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и XJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и XJH
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеют волатильность 5.73% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.