Сравнение XJR с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
XJR и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJR или XJH.
Корреляция
Корреляция между XJR и XJH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJR и XJH
Основные характеристики
XJR:
0.82
XJH:
0.95
XJR:
1.33
XJH:
1.43
XJR:
1.16
XJH:
1.17
XJR:
1.30
XJH:
1.71
XJR:
3.91
XJH:
4.04
XJR:
4.18%
XJH:
3.80%
XJR:
19.76%
XJH:
16.15%
XJR:
-26.89%
XJH:
-25.07%
XJR:
-6.73%
XJH:
-6.06%
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 2.28%.
XJR
1.92%
-0.27%
4.96%
12.58%
N/A
N/A
XJH
2.28%
-1.06%
5.26%
12.75%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и XJH
И XJR, и XJH имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XJR и XJH
XJR
XJH
Сравнение XJR c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и XJH
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности XJH в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.92% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.21% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и XJH
Максимальная просадка XJR за все время составила -26.89%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и XJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и XJH
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеют волатильность 3.95% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.