Сравнение XJH с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
XJH и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJH или XMMO.
Корреляция
Корреляция между XJH и XMMO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJH и XMMO
Основные характеристики
XJH:
-0.27
XMMO:
-0.04
XJH:
-0.25
XMMO:
0.12
XJH:
0.97
XMMO:
1.01
XJH:
-0.24
XMMO:
-0.04
XJH:
-0.90
XMMO:
-0.12
XJH:
6.55%
XMMO:
7.26%
XJH:
21.47%
XMMO:
24.10%
XJH:
-25.07%
XMMO:
-55.37%
XJH:
-18.92%
XMMO:
-18.61%
Доходность по периодам
С начала года, XJH показывает доходность -11.72%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью -10.30%.
XJH
-11.72%
-6.10%
-13.52%
-4.28%
N/A
N/A
XMMO
-10.30%
-2.80%
-10.60%
0.50%
17.43%
13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и XMMO
XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XJH и XMMO
XJH
XMMO
Сравнение XJH c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и XMMO
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности XMMO в 0.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.43% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.55% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и XMMO
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и XMMO
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 14.14% и 14.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.