Сравнение XJH с XJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR).
XJH и XJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJH или XJR.
Корреляция
Корреляция между XJH и XJR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJH и XJR
Основные характеристики
XJH:
-0.27
XJR:
-0.22
XJH:
-0.25
XJR:
-0.16
XJH:
0.97
XJR:
0.98
XJH:
-0.24
XJR:
-0.20
XJH:
-0.90
XJR:
-0.70
XJH:
6.55%
XJR:
7.54%
XJH:
21.47%
XJR:
23.91%
XJH:
-25.07%
XJR:
-27.14%
XJH:
-18.92%
XJR:
-22.37%
Доходность по периодам
С начала года, XJH показывает доходность -11.72%, что значительно выше, чем у XJR с доходностью -15.18%.
XJH
-11.72%
-6.10%
-13.52%
-4.28%
N/A
N/A
XJR
-15.18%
-7.14%
-15.53%
-3.64%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и XJR
И XJH, и XJR имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XJH и XJR
XJH
XJR
Сравнение XJH c XJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и XJR
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности XJR в 2.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.43% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 2.31% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и XJR
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и XJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и XJR
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеют волатильность 14.14% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.