Сравнение XJH с XJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR).
XJH и XJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJH или XJR.
Корреляция
Корреляция между XJH и XJR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJH и XJR
Основные характеристики
XJH:
0.79
XJR:
0.53
XJH:
1.19
XJR:
0.91
XJH:
1.15
XJR:
1.11
XJH:
1.54
XJR:
0.86
XJH:
4.13
XJR:
2.94
XJH:
3.15%
XJR:
3.69%
XJH:
16.52%
XJR:
20.58%
XJH:
-25.07%
XJR:
-26.89%
XJH:
-7.76%
XJR:
-8.01%
Доходность по периодам
С начала года, XJH показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у XJR с доходностью 10.17%.
XJH
12.76%
-6.07%
6.47%
12.56%
N/A
N/A
XJR
10.17%
-6.43%
11.36%
10.25%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и XJR
И XJH, и XJR имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XJH c XJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и XJR
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности XJR в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.23% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.95% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и XJR
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки XJR в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и XJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и XJR
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеют волатильность 5.23% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.