Сравнение XJH с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
XJH и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJH или IJH.
Корреляция
Корреляция между XJH и IJH составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJH и IJH
Основные характеристики
XJH:
0.95
IJH:
1.11
XJH:
1.43
IJH:
1.64
XJH:
1.17
IJH:
1.20
XJH:
1.71
IJH:
2.05
XJH:
4.04
IJH:
4.82
XJH:
3.80%
IJH:
3.60%
XJH:
16.15%
IJH:
15.64%
XJH:
-25.07%
IJH:
-55.06%
XJH:
-6.06%
IJH:
-5.46%
Доходность по периодам
С начала года, XJH показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 2.55%.
XJH
2.28%
-0.12%
6.16%
11.53%
N/A
N/A
IJH
2.55%
-0.05%
6.92%
13.62%
10.48%
9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и IJH
XJH берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XJH и IJH
XJH
IJH
Сравнение XJH c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и IJH
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности IJH в 1.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.21% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.29% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и IJH
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и IJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 3.80% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.