Сравнение XEF.TO с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
XEF.TO и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEF.TO или VXUS.
Корреляция
Корреляция между XEF.TO и VXUS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XEF.TO и VXUS
Основные характеристики
XEF.TO:
0.80
VXUS:
0.69
XEF.TO:
1.19
VXUS:
1.09
XEF.TO:
1.17
VXUS:
1.15
XEF.TO:
0.87
VXUS:
0.87
XEF.TO:
4.06
VXUS:
2.74
XEF.TO:
3.05%
VXUS:
4.29%
XEF.TO:
15.45%
VXUS:
16.97%
XEF.TO:
-28.51%
VXUS:
-35.97%
XEF.TO:
-4.42%
VXUS:
-1.49%
Доходность по периодам
С начала года, XEF.TO показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции XEF.TO превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 6.57% против 4.76% соответственно.
XEF.TO
6.35%
-3.29%
5.82%
12.42%
11.17%
6.57%
VXUS
7.75%
-0.72%
3.25%
10.87%
10.94%
4.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEF.TO и VXUS
XEF.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XEF.TO и VXUS
XEF.TO
VXUS
Сравнение XEF.TO c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEF.TO и VXUS
Дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VXUS в 3.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.59% | 2.76% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% | 5.21% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.08% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок XEF.TO и VXUS
Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEF.TO и VXUS
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что XEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.