Сравнение XC с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
XC и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XC или SPLG.
Корреляция
Корреляция между XC и SPLG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XC и SPLG
Основные характеристики
XC:
-0.24
SPLG:
0.28
XC:
-0.22
SPLG:
0.52
XC:
0.97
SPLG:
1.08
XC:
-0.22
SPLG:
0.28
XC:
-0.63
SPLG:
1.33
XC:
7.16%
SPLG:
3.92%
XC:
18.58%
SPLG:
18.79%
XC:
-20.97%
SPLG:
-54.52%
XC:
-14.79%
SPLG:
-12.61%
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -5.82%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -8.61%.
XC
-5.82%
-3.73%
-11.85%
-3.10%
N/A
N/A
SPLG
-8.61%
-4.83%
-7.27%
5.95%
15.28%
11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и SPLG
XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XC и SPLG
XC
SPLG
Сравнение XC c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и SPLG
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SPLG в 1.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 1.59% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.43% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок XC и SPLG
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XC и SPLG
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 10.59%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.