Сравнение XBM.TO с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и Vanguard Energy ETF (VDE).
XBM.TO и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Natural Resource NR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBM.TO или VDE.
Корреляция
Корреляция между XBM.TO и VDE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XBM.TO и VDE
Основные характеристики
XBM.TO:
-0.52
VDE:
-0.37
XBM.TO:
-0.60
VDE:
-0.34
XBM.TO:
0.93
VDE:
0.95
XBM.TO:
-0.52
VDE:
-0.45
XBM.TO:
-1.17
VDE:
-1.23
XBM.TO:
16.79%
VDE:
7.79%
XBM.TO:
35.43%
VDE:
25.35%
XBM.TO:
-66.47%
VDE:
-74.16%
XBM.TO:
-25.18%
VDE:
-15.24%
Доходность по периодам
С начала года, XBM.TO показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции XBM.TO превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 5.85% против 3.70% соответственно.
XBM.TO
-8.53%
19.60%
-21.11%
-18.35%
19.04%
5.85%
VDE
-5.19%
7.85%
-11.24%
-9.39%
22.10%
3.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBM.TO и VDE
XBM.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XBM.TO и VDE
XBM.TO
VDE
Сравнение XBM.TO c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBM.TO и VDE
Дивидендная доходность XBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VDE в 3.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 1.37% | 1.25% | 2.09% | 4.83% | 3.01% | 1.75% | 3.60% | 3.32% | 1.58% | 2.35% | 5.52% | 3.29% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.43% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок XBM.TO и VDE
Максимальная просадка XBM.TO за все время составила -66.47%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBM.TO и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBM.TO и VDE
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что XBM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.