Сравнение XBM.TO с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
XBM.TO и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Natural Resource NR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBM.TO или GDX.
Корреляция
Корреляция между XBM.TO и GDX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XBM.TO и GDX
Основные характеристики
XBM.TO:
-0.52
GDX:
1.34
XBM.TO:
-0.60
GDX:
1.86
XBM.TO:
0.93
GDX:
1.24
XBM.TO:
-0.52
GDX:
1.01
XBM.TO:
-1.17
GDX:
4.78
XBM.TO:
16.79%
GDX:
9.31%
XBM.TO:
35.43%
GDX:
33.70%
XBM.TO:
-66.47%
GDX:
-80.57%
XBM.TO:
-25.18%
GDX:
-16.61%
Доходность по периодам
С начала года, XBM.TO показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 44.15%. За последние 10 лет акции XBM.TO уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 5.85% против 10.45% соответственно.
XBM.TO
-8.53%
19.60%
-21.11%
-18.35%
19.04%
5.85%
GDX
44.15%
17.78%
24.98%
44.77%
8.47%
10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBM.TO и GDX
XBM.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XBM.TO и GDX
XBM.TO
GDX
Сравнение XBM.TO c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBM.TO и GDX
Дивидендная доходность XBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности GDX в 0.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 1.37% | 1.25% | 2.09% | 4.83% | 3.01% | 1.75% | 3.60% | 3.32% | 1.58% | 2.35% | 5.52% | 3.29% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.82% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок XBM.TO и GDX
Максимальная просадка XBM.TO за все время составила -66.47%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBM.TO и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBM.TO и GDX
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что XBM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.