Сравнение XAR с ROKT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT).
XAR и ROKT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAR или ROKT.
Корреляция
Корреляция между XAR и ROKT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XAR и ROKT
Основные характеристики
XAR:
1.50
ROKT:
1.69
XAR:
2.06
ROKT:
2.33
XAR:
1.26
ROKT:
1.31
XAR:
3.34
ROKT:
3.61
XAR:
8.92
ROKT:
9.44
XAR:
3.01%
ROKT:
3.23%
XAR:
17.87%
ROKT:
18.08%
XAR:
-46.37%
ROKT:
-43.16%
XAR:
-5.76%
ROKT:
-6.65%
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 23.29%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 26.01%.
XAR
23.29%
-2.24%
17.32%
23.19%
9.29%
12.82%
ROKT
26.01%
0.77%
25.53%
28.83%
10.25%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и ROKT
XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ROKT в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XAR c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и ROKT
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ROKT в 0.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.32% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.34% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и ROKT
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и ROKT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и ROKT
Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 7.27%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.