Сравнение WTCH.AS с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L).
WTCH.AS и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTCH.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTCH.AS или XLKQ.L.
Основные характеристики
| WTCH.AS | XLKQ.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.01% | 23.79% |
| Дох-ть за 1 год | 34.13% | 37.85% |
| Дох-ть за 3 года | 13.72% | 19.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.72% | 24.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 20.02% | 20.42% |
| Макс. просадка | -31.28% | -23.83% |
| Текущая просадка | -9.52% | -9.55% |
Корреляция
Корреляция между WTCH.AS и XLKQ.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WTCH.AS и XLKQ.L
С начала года, WTCH.AS показывает доходность 22.01%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTCH.AS и XLKQ.L
WTCH.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTCH.AS c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCH.AS и XLKQ.L
Ни WTCH.AS, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTCH.AS и XLKQ.L
Максимальная просадка WTCH.AS за все время составила -31.28%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -23.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCH.AS и XLKQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTCH.AS и XLKQ.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что WTCH.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.