Сравнение WFDDX с PHPPX

С начала года, WFDDX показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у PHPPX с доходностью 7.44%. За последние 10 лет акции WFDDX уступали акциям PHPPX по среднегодовой доходности: -1.38% против 5.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WFDDX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PHPPX в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Principal MidCap Growth Fund (PHPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFDDX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа PHPPX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFDDX и PHPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни WFDDX, ни PHPPX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WFDDX за все время составила -64.36%, что больше максимальной просадки PHPPX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFDDX и PHPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) составляет 4.62%, в то время как у Principal MidCap Growth Fund (PHPPX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что WFDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.