Сравнение WELL.DE с WELU.DE
WELL.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist) and WELU.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Technology Equities funds from Amundi tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELL.DE returned 27.36%/yr vs 27.35%/yr for WELU.DE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WELL.DE и WELU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WELL.DE показывает доходность 21.22%, а WELU.DE немного выше – 21.54%.
WELL.DE
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 11.28%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 19.41%
- 1 год
- 43.11%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WELU.DE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 19.44%
- 1 год
- 43.16%
- 3 года*
- 27.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELL.DE и WELU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELL.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist | 21.22% | 9.77% | 38.81% | 57.34% | 0.14% |
WELU.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc | 21.54% | 9.54% | 38.64% | 57.43% | 0.20% |
Correlation
The correlation between WELL.DE and WELU.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 1.00 |
The correlation between WELL.DE and WELU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL.DE vs. WELU.DE — Ранг доходности на риск
WELL.DE
WELU.DE
Сравнение WELL.DE c WELU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL.DE | WELU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.70 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 6.94 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL.DE | WELU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок WELL.DE и WELU.DE
Максимальная просадка WELL.DE за все время составила -28.78%, примерно равная максимальной просадке WELU.DE в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL.DE и WELU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL.DE | WELU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -28.67% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -16.26% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.78% | -28.67% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -2.65% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -4.74% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 6.35% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL.DE и WELU.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) имеют волатильность 6.79% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL.DE | WELU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.70% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 14.75% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 20.41% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 22.28% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 22.28% | -0.08% |
Сравнение комиссий WELL.DE и WELU.DE
И WELL.DE, и WELU.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL.DE и WELU.DE
Дивидендная доходность WELL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как WELU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WELL.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.27% | 0.35% | 0.36% | 0.14% |
WELU.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, WELL.DE and WELU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELL.DE and WELU.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
Both ETFs track S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology.
Подберите оптимальное распределение для WELL.DE и WELU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор