Сравнение WELL.DE с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
WELL.DE и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WELL.DE или SMH.
Корреляция
Корреляция между WELL.DE и SMH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WELL.DE и SMH
Основные характеристики
WELL.DE:
1.35
SMH:
0.74
WELL.DE:
1.83
SMH:
1.17
WELL.DE:
1.25
SMH:
1.15
WELL.DE:
1.83
SMH:
1.09
WELL.DE:
5.53
SMH:
2.49
WELL.DE:
5.39%
SMH:
10.83%
WELL.DE:
22.16%
SMH:
36.28%
WELL.DE:
-16.31%
SMH:
-83.29%
WELL.DE:
-1.48%
SMH:
-10.73%
Доходность по периодам
С начала года, WELL.DE показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 3.23%.
WELL.DE
2.36%
-0.62%
12.94%
24.68%
N/A
N/A
SMH
3.23%
-6.43%
1.09%
19.61%
28.96%
25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELL.DE и SMH
WELL.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WELL.DE и SMH
WELL.DE
SMH
Сравнение WELL.DE c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL.DE и SMH
Дивидендная доходность WELL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SMH в 0.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.38% | 0.36% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок WELL.DE и SMH
Максимальная просадка WELL.DE за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL.DE и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WELL.DE и SMH
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) составляет 8.42%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что WELL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.