Сравнение WBA с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBA или VIG.
Основные характеристики
| WBA | VIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -31.01% | 4.28% |
| Дох-ть за 1 год | -39.58% | 17.23% |
| Дох-ть за 3 года | -27.32% | 6.70% |
| Дох-ть за 5 лет | -16.11% | 11.39% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.70% | 11.11% |
| Коэф-т Шарпа | -1.09 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 36.89% | 9.83% |
| Макс. просадка | -75.57% | -46.81% |
| Current Drawdown | -74.91% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между WBA и VIG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WBA и VIG
С начала года, WBA показывает доходность -31.01%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции WBA уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: -9.70% против 11.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WBA c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBA и VIG
Дивидендная доходность WBA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности VIG в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 9.49% | 7.35% | 5.13% | 3.62% | 4.64% | 3.04% | 2.46% | 2.13% | 1.78% | 1.64% | 1.71% | 2.05% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.82% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WBA и VIG
Максимальная просадка WBA за все время составила -75.57%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBA и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WBA и VIG
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что WBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.