Сравнение VZ с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verizon Communications Inc. (VZ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VZ или SCHD.
Корреляция
Корреляция между VZ и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VZ и SCHD
Основные характеристики
VZ:
0.28
SCHD:
1.18
VZ:
0.52
SCHD:
1.74
VZ:
1.07
SCHD:
1.21
VZ:
0.24
SCHD:
1.70
VZ:
1.10
SCHD:
4.86
VZ:
5.26%
SCHD:
2.78%
VZ:
20.73%
SCHD:
11.42%
VZ:
-50.66%
SCHD:
-33.37%
VZ:
-20.51%
SCHD:
-4.91%
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.85% против 11.28% соответственно.
VZ
-2.78%
-4.90%
-6.06%
3.79%
-3.37%
2.85%
SCHD
1.83%
-0.18%
3.25%
14.33%
11.01%
11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VZ и SCHD
VZ
SCHD
Сравнение VZ c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и SCHD
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности SCHD в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 7.04% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.86% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок VZ и SCHD
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и SCHD
Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.