Сравнение VXF с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VXF и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXF или VTI.
Корреляция
Корреляция между VXF и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXF и VTI
Основные характеристики
VXF:
1.48
VTI:
2.14
VXF:
2.05
VTI:
2.83
VXF:
1.26
VTI:
1.39
VXF:
1.46
VTI:
3.26
VXF:
7.45
VTI:
13.03
VXF:
3.60%
VTI:
2.14%
VXF:
18.10%
VTI:
13.09%
VXF:
-58.04%
VTI:
-55.45%
VXF:
-4.41%
VTI:
-1.75%
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции VXF уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.14% против 12.97% соответственно.
VXF
3.92%
3.66%
13.26%
26.01%
10.15%
10.14%
VTI
2.20%
2.33%
9.96%
26.84%
13.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и VTI
VXF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VXF и VTI
VXF
VTI
Сравнение VXF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и VTI
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VTI в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.05% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и VTI
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и VTI
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.