Сравнение VXF с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
VXF и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXF или VO.
Корреляция
Корреляция между VXF и VO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXF и VO
Основные характеристики
VXF:
1.28
VO:
1.71
VXF:
1.81
VO:
2.34
VXF:
1.23
VO:
1.30
VXF:
1.23
VO:
2.07
VXF:
6.49
VO:
8.16
VXF:
3.58%
VO:
2.63%
VXF:
18.13%
VO:
12.58%
VXF:
-58.04%
VO:
-58.88%
VXF:
-5.66%
VO:
-3.89%
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 3.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXF имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции VO немного впереди с 10.11%.
VXF
2.56%
-3.35%
9.73%
24.22%
9.87%
9.98%
VO
3.15%
0.01%
10.09%
22.51%
9.94%
10.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и VO
VXF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VXF и VO
VXF
VO
Сравнение VXF c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и VO
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VO в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.07% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.45% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и VO
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и VO
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.