Сравнение VXF с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
VXF и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXF или VB.
Корреляция
Корреляция между VXF и VB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXF и VB
Основные характеристики
VXF:
1.06
VB:
0.94
VXF:
1.54
VB:
1.39
VXF:
1.19
VB:
1.17
VXF:
1.13
VB:
1.78
VXF:
4.97
VB:
4.07
VXF:
3.73%
VB:
3.78%
VXF:
17.51%
VB:
16.38%
VXF:
-58.04%
VB:
-59.57%
VXF:
-4.78%
VB:
-5.58%
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 2.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXF имеют среднегодовую доходность 9.40%, а акции VB немного отстают с 8.97%.
VXF
3.52%
-2.10%
12.87%
20.61%
9.80%
9.40%
VB
2.41%
-2.60%
8.71%
16.70%
9.49%
8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и VB
VXF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VXF и VB
VXF
VB
Сравнение VXF c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и VB
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VB в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.06% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.27% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и VB
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и VB
Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 3.59% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.