Сравнение VXF с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
VXF и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXF или IJR.
Корреляция
Корреляция между VXF и IJR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXF и IJR
Основные характеристики
VXF:
1.06
IJR:
0.55
VXF:
1.54
IJR:
0.93
VXF:
1.19
IJR:
1.11
VXF:
1.13
IJR:
0.87
VXF:
4.97
IJR:
2.37
VXF:
3.73%
IJR:
4.34%
VXF:
17.51%
IJR:
18.70%
VXF:
-58.04%
IJR:
-58.15%
VXF:
-4.78%
IJR:
-8.05%
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции VXF превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 9.40% против 8.76% соответственно.
VXF
3.52%
-2.10%
12.87%
20.61%
9.80%
9.40%
IJR
0.71%
-3.27%
4.04%
11.72%
8.67%
8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и IJR
VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VXF и IJR
VXF
IJR
Сравнение VXF c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и IJR
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IJR в 2.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.06% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.04% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и IJR
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и IJR
Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 3.59% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.