Сравнение VWSTX с VWSUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX).
VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWSTX или VWSUX.
Основные характеристики
| VWSTX | VWSUX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.77% | 2.84% |
| Дох-ть за 1 год | 4.48% | 4.56% |
| Дох-ть за 3 года | 1.94% | 2.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.63% | 1.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.35% | 1.44% |
| Коэф-т Шарпа | 3.77 | 3.79 |
| Коэф-т Сортино | 8.93 | 9.09 |
| Коэф-т Омега | 2.50 | 2.53 |
| Коэф-т Кальмара | 8.87 | 9.03 |
| Коэф-т Мартина | 30.74 | 31.36 |
| Индекс Язвы | 0.15% | 0.15% |
| Дневная вол-ть | 1.19% | 1.20% |
| Макс. просадка | -3.08% | -3.08% |
| Текущая просадка | -0.11% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между VWSTX и VWSUX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWSTX и VWSUX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWSTX показывает доходность 2.77%, а VWSUX немного выше – 2.84%. За последние 10 лет акции VWSTX уступали акциям VWSUX по среднегодовой доходности: 1.35% против 1.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWSTX и VWSUX
VWSTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VWSUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWSTX c VWSUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWSTX и VWSUX
Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности VWSUX в 3.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.16% | 2.42% | 1.16% | 0.62% | 1.17% | 1.59% | 1.44% | 1.06% | 0.87% | 0.70% | 0.71% | 0.85% |
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.23% | 2.50% | 1.23% | 0.71% | 1.26% | 1.67% | 1.53% | 1.16% | 0.97% | 0.78% | 0.79% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок VWSTX и VWSUX
Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.08%, примерно равная максимальной просадке VWSUX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и VWSUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWSTX и VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) имеют волатильность 0.44% и 0.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.