Сравнение VWDRY с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWDRY или IVV.
Корреляция
Корреляция между VWDRY и IVV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VWDRY и IVV
Основные характеристики
VWDRY:
-1.15
IVV:
1.83
VWDRY:
-1.73
IVV:
2.47
VWDRY:
0.78
IVV:
1.33
VWDRY:
-0.67
IVV:
2.78
VWDRY:
-1.59
IVV:
11.53
VWDRY:
31.52%
IVV:
2.03%
VWDRY:
43.42%
IVV:
12.70%
VWDRY:
-97.29%
IVV:
-55.25%
VWDRY:
-72.93%
IVV:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, VWDRY показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции VWDRY уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.48% против 13.30% соответственно.
VWDRY
2.43%
7.41%
-40.97%
-48.79%
-6.73%
6.48%
IVV
4.08%
4.73%
10.98%
23.95%
14.38%
13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWDRY и IVV
VWDRY
IVV
Сравнение VWDRY c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWDRY и IVV
VWDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWDRY Vestas Wind Systems A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.89% | 0.49% | 1.11% | 1.27% | 1.24% | 0.99% | 0.54% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок VWDRY и IVV
Максимальная просадка VWDRY за все время составила -97.29%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWDRY и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWDRY и IVV
Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что VWDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.