Сравнение VWDRY с FBGRX

С начала года, VWDRY показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -10.27%. За последние 10 лет акции VWDRY уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 4.77% против 11.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWDRY на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWDRY и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VWDRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности FBGRX в 0.26%

Максимальная просадка VWDRY за все время составила -97.29%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWDRY и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что VWDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.