Сравнение VV с AVUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).
VV и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или AVUS.
Корреляция
Корреляция между VV и AVUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VV и AVUS
Основные характеристики
VV:
2.17
AVUS:
2.01
VV:
2.85
AVUS:
2.71
VV:
1.40
AVUS:
1.37
VV:
3.31
AVUS:
3.06
VV:
13.72
AVUS:
11.23
VV:
2.08%
AVUS:
2.37%
VV:
13.16%
AVUS:
13.20%
VV:
-54.81%
AVUS:
-37.04%
VV:
-1.60%
AVUS:
-1.83%
Доходность по периодам
С начала года, VV показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 3.01%.
VV
2.08%
1.10%
8.81%
25.82%
14.32%
13.32%
AVUS
3.01%
2.42%
8.43%
24.01%
14.11%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VV и AVUS
VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VV и AVUS
VV
AVUS
Сравнение VV c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VV и AVUS
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности AVUS в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.21% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.23% | 1.27% | 1.41% | 1.60% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VV и AVUS
Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и AVUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VV и AVUS
Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.