Сравнение VV с AVUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).
VV и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или AVUS.
Корреляция
Корреляция между VV и AVUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VV и AVUS
Основные характеристики
VV:
0.35
AVUS:
0.06
VV:
0.55
AVUS:
0.18
VV:
1.07
AVUS:
1.03
VV:
0.43
AVUS:
0.07
VV:
1.64
AVUS:
0.28
VV:
3.22%
AVUS:
3.48%
VV:
15.09%
AVUS:
15.37%
VV:
-54.81%
AVUS:
-37.04%
VV:
-12.15%
AVUS:
-13.00%
Доходность по периодам
С начала года, VV показывает доходность -7.93%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью -8.70%.
VV
-7.93%
-6.55%
-4.31%
5.15%
18.55%
11.90%
AVUS
-8.70%
-6.80%
-5.91%
0.64%
19.56%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VV и AVUS
VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VV и AVUS
VV
AVUS
Сравнение VV c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VV и AVUS
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности AVUS в 1.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.38% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.43% | 1.27% | 1.41% | 1.60% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VV и AVUS
Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и AVUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VV и AVUS
Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 7.46%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.