Сравнение VTWV с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
VTWV и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWV или VTWO.
Корреляция
Корреляция между VTWV и VTWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTWV и VTWO
Основные характеристики
VTWV:
1.20
VTWO:
1.45
VTWV:
1.84
VTWO:
2.12
VTWV:
1.22
VTWO:
1.25
VTWV:
1.76
VTWO:
1.46
VTWV:
6.21
VTWO:
7.90
VTWV:
4.10%
VTWO:
3.81%
VTWV:
21.22%
VTWO:
20.85%
VTWV:
-45.73%
VTWO:
-41.19%
VTWV:
-2.42%
VTWO:
-1.90%
Доходность по периодам
С начала года, VTWV показывает доходность 15.71%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 19.68%. За последние 10 лет акции VTWV уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.14% соответственно.
VTWV
15.71%
-0.49%
17.94%
24.56%
9.36%
8.37%
VTWO
19.68%
-0.16%
18.64%
29.19%
9.52%
9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWV и VTWO
VTWV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWV c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWV и VTWO
Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VTWO в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% | 1.71% | 1.42% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.20% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок VTWV и VTWO
Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWV и VTWO
Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 4.62% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.