Сравнение VTWG с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
VTWG и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWG или IJR.
Корреляция
Корреляция между VTWG и IJR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTWG и IJR
Основные характеристики
VTWG:
0.10
IJR:
-0.09
VTWG:
0.33
IJR:
0.04
VTWG:
1.04
IJR:
1.01
VTWG:
0.08
IJR:
-0.07
VTWG:
0.29
IJR:
-0.24
VTWG:
8.83%
IJR:
8.73%
VTWG:
25.71%
IJR:
23.66%
VTWG:
-42.07%
IJR:
-58.15%
VTWG:
-22.92%
IJR:
-20.62%
Доходность по периодам
С начала года, VTWG показывает доходность -12.39%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -13.05%. За последние 10 лет акции VTWG уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 6.01% против 7.00% соответственно.
VTWG
-12.39%
-6.55%
-10.59%
1.25%
8.47%
6.01%
IJR
-13.05%
-6.97%
-12.06%
-3.57%
13.00%
7.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWG и IJR
VTWG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTWG и IJR
VTWG
IJR
Сравнение VTWG c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWG и IJR
Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IJR в 2.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.61% | 0.55% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% | 0.62% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.36% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок VTWG и IJR
Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWG и IJR
Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 15.09% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.