Сравнение VTSPX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSPX или SCHO.
Корреляция
Корреляция между VTSPX и SCHO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTSPX и SCHO
Основные характеристики
VTSPX:
3.67
SCHO:
3.46
VTSPX:
5.68
SCHO:
6.39
VTSPX:
1.80
SCHO:
1.86
VTSPX:
7.77
SCHO:
6.91
VTSPX:
23.04
SCHO:
19.50
VTSPX:
0.27%
SCHO:
0.35%
VTSPX:
1.67%
SCHO:
1.96%
VTSPX:
-5.35%
SCHO:
-5.23%
VTSPX:
0.00%
SCHO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, VTSPX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции VTSPX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.65% против 2.24% соответственно.
VTSPX
1.40%
0.86%
2.27%
6.27%
3.46%
2.65%
SCHO
1.07%
0.52%
1.44%
6.89%
2.36%
2.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSPX и SCHO
VTSPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTSPX и SCHO
VTSPX
SCHO
Сравнение VTSPX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSPX и SCHO
Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности SCHO в 4.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 2.67% | 2.71% | 2.86% | 6.84% | 4.69% | 1.21% | 1.96% | 2.47% | 1.52% | 0.80% | 0.00% | 0.85% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.98% | 4.98% | 5.67% | 1.90% | 0.59% | 1.79% | 3.24% | 2.79% | 1.55% | 1.30% | 0.96% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок VTSPX и SCHO
Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, примерно равная максимальной просадке SCHO в -5.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSPX и SCHO
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеют волатильность 0.38% и 0.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.