Сравнение VTSMX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VTSMX управляется Vanguard. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSMX или VONG.
Корреляция
Корреляция между VTSMX и VONG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и VONG
Основные характеристики
VTSMX:
2.08
VONG:
2.15
VTSMX:
2.77
VONG:
2.77
VTSMX:
1.38
VONG:
1.39
VTSMX:
3.12
VONG:
2.81
VTSMX:
13.26
VONG:
11.01
VTSMX:
2.01%
VONG:
3.35%
VTSMX:
12.85%
VONG:
17.17%
VTSMX:
-55.38%
VONG:
-32.72%
VTSMX:
-3.10%
VONG:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, VTSMX показывает доходность 24.68%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 35.22%. За последние 10 лет акции VTSMX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 12.39% против 16.75% соответственно.
VTSMX
24.68%
-0.65%
9.91%
25.03%
13.96%
12.39%
VONG
35.22%
3.63%
12.28%
35.39%
19.34%
16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSMX и VONG
VTSMX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSMX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и VONG
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности VONG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 0.86% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% | 1.64% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.41% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и VONG
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и VONG
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.