Сравнение VTSAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSAX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между VTSAX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и SCHD
Основные характеристики
VTSAX:
0.52
SCHD:
0.23
VTSAX:
0.85
SCHD:
0.43
VTSAX:
1.12
SCHD:
1.06
VTSAX:
0.52
SCHD:
0.23
VTSAX:
2.15
SCHD:
0.84
VTSAX:
4.72%
SCHD:
4.38%
VTSAX:
19.71%
SCHD:
15.99%
VTSAX:
-55.34%
SCHD:
-33.37%
VTSAX:
-10.95%
SCHD:
-11.33%
Доходность по периодам
С начала года, VTSAX показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 11.33% против 10.35% соответственно.
VTSAX
-6.84%
-5.10%
-5.24%
8.78%
15.44%
11.33%
SCHD
-5.04%
-6.82%
-7.58%
2.51%
13.19%
10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSAX и SCHD
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTSAX и SCHD
VTSAX
SCHD
Сравнение VTSAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и SCHD
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.38% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и SCHD
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и SCHD
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.