Сравнение VTSAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Invesco QQQ (QQQ).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSAX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между VTSAX и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и QQQ
Основные характеристики
VTSAX:
1.90
QQQ:
1.54
VTSAX:
2.54
QQQ:
2.06
VTSAX:
1.35
QQQ:
1.28
VTSAX:
2.87
QQQ:
2.03
VTSAX:
12.36
QQQ:
7.34
VTSAX:
1.99%
QQQ:
3.75%
VTSAX:
12.93%
QQQ:
17.90%
VTSAX:
-55.34%
QQQ:
-82.98%
VTSAX:
-4.05%
QQQ:
-4.03%
Доходность по периодам
С начала года, VTSAX показывает доходность 23.58%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции VTSAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.46% против 18.30% соответственно.
VTSAX
23.58%
-0.42%
8.49%
23.68%
13.88%
12.46%
QQQ
26.66%
3.29%
6.76%
26.84%
20.38%
18.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSAX и QQQ
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и QQQ
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
QQQ Invesco QQQ | 0.43% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и QQQ
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.34%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 3.93%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.