Сравнение VTSAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Invesco QQQ (QQQ).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSAX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между VTSAX и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и QQQ
Основные характеристики
VTSAX:
1.94
QQQ:
1.48
VTSAX:
2.60
QQQ:
2.01
VTSAX:
1.36
QQQ:
1.27
VTSAX:
2.98
QQQ:
1.98
VTSAX:
11.87
QQQ:
6.95
VTSAX:
2.15%
QQQ:
3.87%
VTSAX:
13.15%
QQQ:
18.17%
VTSAX:
-55.34%
QQQ:
-82.98%
VTSAX:
-2.60%
QQQ:
-3.83%
Доходность по периодам
С начала года, VTSAX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции VTSAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.88% против 18.73% соответственно.
VTSAX
1.38%
-2.15%
7.43%
26.09%
13.47%
12.88%
QQQ
1.07%
-3.83%
7.57%
26.92%
19.10%
18.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSAX и QQQ
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTSAX и QQQ
VTSAX
QQQ
Сравнение VTSAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и QQQ
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности QQQ в 0.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.24% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и QQQ
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.34%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 5.11%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.