Сравнение VT с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares MSCI World ETF (URTH).
VT и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VT или URTH.
Корреляция
Корреляция между VT и URTH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VT и URTH
Основные характеристики
VT:
1.79
URTH:
1.89
VT:
2.41
URTH:
2.55
VT:
1.33
URTH:
1.34
VT:
2.64
URTH:
2.80
VT:
10.53
URTH:
11.07
VT:
2.04%
URTH:
2.08%
VT:
12.02%
URTH:
12.14%
VT:
-50.27%
URTH:
-34.01%
VT:
-1.00%
URTH:
-0.97%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VT показывает доходность 2.94%, а URTH немного выше – 3.07%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 9.65% против 10.59% соответственно.
VT
2.94%
2.39%
6.47%
20.12%
10.21%
9.65%
URTH
3.07%
2.50%
7.37%
21.46%
11.59%
10.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VT и URTH
VT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VT и URTH
VT
URTH
Сравнение VT c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VT и URTH
Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности URTH в 1.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.90% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.43% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок VT и URTH
Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VT и URTH
Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 4.78% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.