Сравнение VSMSX с VGSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX).
VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMSX или VGSLX.
Основные характеристики
| VSMSX | VGSLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.73% | -7.08% |
| Дох-ть за 1 год | 19.21% | 3.87% |
| Дох-ть за 3 года | 0.24% | -2.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.31% | 2.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.97% | 5.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 0.25 |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 18.89% |
| Макс. просадка | -44.42% | -73.05% |
| Current Drawdown | -7.49% | -23.35% |
Корреляция
Корреляция между VSMSX и VGSLX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и VGSLX
С начала года, VSMSX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у VGSLX с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции VSMSX превзошли акции VGSLX по среднегодовой доходности: 8.97% против 5.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMSX и VGSLX
VSMSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGSLX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMSX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и VGSLX
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VGSLX в 4.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.50% | 1.49% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% | 1.11% | 0.89% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.25% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и VGSLX
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки VGSLX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и VGSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и VGSLX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) составляет 5.40%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.