Сравнение VSGAX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGAX или VBR.
Корреляция
Корреляция между VSGAX и VBR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSGAX и VBR
Основные характеристики
VSGAX:
1.49
VBR:
1.35
VSGAX:
2.04
VBR:
1.93
VSGAX:
1.25
VBR:
1.24
VSGAX:
1.25
VBR:
2.29
VSGAX:
7.03
VBR:
6.08
VSGAX:
3.93%
VBR:
3.65%
VSGAX:
18.55%
VBR:
16.41%
VSGAX:
-38.70%
VBR:
-62.01%
VSGAX:
-2.77%
VBR:
-3.87%
Доходность по периодам
С начала года, VSGAX показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 4.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSGAX имеют среднегодовую доходность 9.65%, а акции VBR немного отстают с 9.38%.
VSGAX
5.45%
4.15%
13.34%
24.33%
8.19%
9.65%
VBR
4.83%
4.63%
7.62%
19.39%
10.85%
9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGAX и VBR
И VSGAX, и VBR имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSGAX и VBR
VSGAX
VBR
Сравнение VSGAX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGAX и VBR
Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VBR в 1.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.51% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% | 1.01% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок VSGAX и VBR
Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSGAX и VBR
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.