Сравнение VPN с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VPN и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPN или VNQ.
Корреляция
Корреляция между VPN и VNQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPN и VNQ
Основные характеристики
VPN:
0.01
VNQ:
-0.06
VPN:
0.16
VNQ:
0.04
VPN:
1.02
VNQ:
1.00
VPN:
0.01
VNQ:
-0.04
VPN:
0.05
VNQ:
-0.20
VPN:
5.33%
VNQ:
5.12%
VPN:
22.14%
VNQ:
17.35%
VPN:
-39.01%
VNQ:
-73.07%
VPN:
-22.26%
VNQ:
-21.76%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPN показывает доходность -9.67%, а VNQ немного выше – -9.51%.
VPN
-9.67%
-14.23%
-12.56%
1.00%
N/A
N/A
VNQ
-9.51%
-12.78%
-13.84%
-2.06%
4.14%
3.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPN и VNQ
VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VPN и VNQ
VPN
VNQ
Сравнение VPN c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и VNQ
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VNQ в 4.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 1.90% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 0.85% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.55% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок VPN и VNQ
Максимальная просадка VPN за все время составила -39.01%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и VNQ
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.