Сравнение VNQ с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
VNQ и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNQ или FREL.
Корреляция
Корреляция между VNQ и FREL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и FREL
Основные характеристики
VNQ:
0.56
FREL:
0.72
VNQ:
0.83
FREL:
1.05
VNQ:
1.11
FREL:
1.14
VNQ:
0.35
FREL:
0.44
VNQ:
1.90
FREL:
2.40
VNQ:
4.84%
FREL:
4.80%
VNQ:
16.38%
FREL:
15.92%
VNQ:
-73.07%
FREL:
-42.61%
VNQ:
-13.69%
FREL:
-10.67%
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 4.39% против 5.26% соответственно.
VNQ
-0.17%
-4.64%
-6.05%
9.06%
10.58%
4.39%
FREL
3.14%
-2.53%
-3.62%
12.93%
11.30%
5.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и FREL
VNQ берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VNQ и FREL
VNQ
FREL
Сравнение VNQ c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и FREL
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FREL в 3.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.13% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.43% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и FREL
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и FREL
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.