Сравнение VMCPX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Invesco QQQ (QQQ).
VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMCPX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между VMCPX и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMCPX и QQQ
Основные характеристики
VMCPX:
0.43
QQQ:
0.47
VMCPX:
0.72
QQQ:
0.82
VMCPX:
1.10
QQQ:
1.11
VMCPX:
0.41
QQQ:
0.52
VMCPX:
1.58
QQQ:
1.79
VMCPX:
4.91%
QQQ:
6.64%
VMCPX:
18.22%
QQQ:
25.28%
VMCPX:
-39.30%
QQQ:
-82.98%
VMCPX:
-10.04%
QQQ:
-12.28%
Доходность по периодам
С начала года, VMCPX показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции VMCPX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.66% против 16.64% соответственно.
VMCPX
-3.44%
-3.25%
-3.49%
7.49%
13.50%
8.66%
QQQ
-7.43%
-2.44%
-4.30%
12.01%
17.97%
16.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCPX и QQQ
VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMCPX и QQQ
VMCPX
QQQ
Сравнение VMCPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCPX и QQQ
Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности QQQ в 0.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.64% | 1.50% | 1.53% | 1.61% | 1.13% | 1.46% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% | 1.31% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок VMCPX и QQQ
Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMCPX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 13.15%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.