Сравнение VMATX с VMLUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMATX или VMLUX.
Основные характеристики
| VMATX | VMLUX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.99% | 2.65% |
| Дох-ть за 1 год | 9.13% | 5.69% |
| Дох-ть за 3 года | -0.31% | 1.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.60% | 1.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.77% | 1.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 3.23 |
| Дневная вол-ть | 4.51% | 1.76% |
| Макс. просадка | -15.91% | -6.41% |
| Текущая просадка | -1.59% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMATX и VMLUX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMATX и VMLUX
С начала года, VMATX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у VMLUX с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции VMATX превзошли акции VMLUX по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и VMLUX
VMATX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VMLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMATX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и VMLUX
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VMLUX в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.26% | 3.06% | 2.69% | 2.65% | 3.22% | 3.40% | 3.06% | 2.91% | 3.56% | 3.21% | 3.78% | 3.35% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.70% | 2.38% | 1.64% | 1.29% | 1.70% | 1.94% | 1.88% | 1.64% | 1.64% | 1.59% | 1.68% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и VMLUX
Максимальная просадка VMATX за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и VMLUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и VMLUX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что VMATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.