Сравнение VLISX с VV

С начала года, VLISX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью -0.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLISX имеют среднегодовую доходность 13.20%, а акции VV немного впереди с 13.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И VLISX, и VV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLISX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VV равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLISX и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VLISX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VV в 1.24%

Максимальная просадка VLISX за все время составила -54.75%, примерно равная максимальной просадке VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLISX и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеют волатильность 4.19% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.