Сравнение VLACX с PRGFX

С начала года, VLACX показывает доходность -5.65%, что значительно выше, чем у PRGFX с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции VLACX превзошли акции PRGFX по среднегодовой доходности: 12.03% против 5.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VLACX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PRGFX в 0.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLACX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа PRGFX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLACX и PRGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как PRGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.82%, примерно равная максимальной просадке PRGFX в -57.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и PRGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) составляет 14.32%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) волатильность равна 15.78%. Это указывает на то, что VLACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.