Сравнение VKTX с IVV

С начала года, VKTX показывает доходность -31.54%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VKTX имеют среднегодовую доходность 11.87%, а акции IVV немного впереди с 12.41%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VKTX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKTX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VKTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

Максимальная просадка VKTX за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKTX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что VKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.