Сравнение VIGIX с FGKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX).

VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г.. FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VIGIX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIGIX и FGKFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	-10.39%	19.44%	32.68%	46.77%	-33.13%	27.27%	40.19%	14.03%
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund	-2.27%	21.67%	35.46%	46.02%	-32.62%	22.06%	68.76%	15.07%

Доходность по периодам

С начала года, VIGIX показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью -2.27%.

VIGIX

1 день: 3.99%

1 месяц: -5.47%

С начала года: -10.39%

6 месяцев: -9.19%

1 год: 17.20%

3 года*: 21.14%

5 лет*: 11.43%

10 лет*: 16.03%

FGKFX

1 день: 4.51%

1 месяц: -4.67%

С начала года: -2.27%

6 месяцев: -1.69%

1 год: 35.13%

3 года*: 26.76%

5 лет*: 13.17%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Название символа

Fidelity Growth Company K6 Fund

Часто сравнивают с VIGIX:

VIGIX с VOO VIGIX с VIIIX VIGIX с VUG VIGIX с SWPPX VIGIX с VINIX VIGIX с VIVIX VIGIX с SPY

Часто сравнивают с FGKFX:

FGKFX с FDGRX FGKFX с FLCNX FGKFX с VOO FGKFX с VUG FGKFX с QQQ FGKFX с VINIX FGKFX с FIDLX

Сравнение комиссий VIGIX и FGKFX

VIGIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FGKFX в 0.45%.

FGKFX

Fidelity Growth Company K6 Fund

VIGIX

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VIGIX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FGKFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGIX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VIGIX	FGKFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.80	1.45	-0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.31	2.07	-0.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.29	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.11	2.39	-1.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.97	9.42	-5.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGIX vs. FGKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGIX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FGKFX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGIX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VIGIX	FGKFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.80	1.45	-0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51	0.55	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.83	-0.40

Корреляция

Корреляция между VIGIX и FGKFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGIX и FGKFX

Дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.15%	1.40%	1.31%
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.18%	2.64%	0.93%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIGIX и FGKFX

Максимальная просадка VIGIX за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGIX и FGKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VIGIX	FGKFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.95%	-40.14%	-16.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.51%	-13.22%	-3.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.62%	-40.14%	+4.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.62%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.17%	-7.40%	-5.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.36%	-10.25%	-6.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.64%	3.35%	+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGIX и FGKFX

Текущая волатильность для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) составляет 7.01%, в то время как у Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что VIGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VIGIX	FGKFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.01%	8.30%	-1.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.74%	15.31%	-2.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.99%	25.04%	-2.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.36%	24.17%	-1.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.53%	25.92%	-4.39%

Сравнение VIGIX с FGKFX

Доходность

Сравнение доходности VIGIX и FGKFX

Сравнение доходности по годам VIGIX и FGKFX

Доходность по периодам

VIGIX

FGKFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VIGIX и FGKFX

Доходность на риск

VIGIX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск

VIGIX

FGKFX

Сравнение VIGIX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VIGIX vs. FGKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGIX и FGKFX

Просадки

Сравнение просадок VIGIX и FGKFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VIGIX и FGKFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)