Сравнение VHVE.L с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
VHVE.L и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHVE.L или IWM.
Корреляция
Корреляция между VHVE.L и IWM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VHVE.L и IWM
Основные характеристики
VHVE.L:
1.64
IWM:
0.80
VHVE.L:
2.28
IWM:
1.25
VHVE.L:
1.30
IWM:
1.15
VHVE.L:
2.55
IWM:
0.93
VHVE.L:
9.98
IWM:
3.72
VHVE.L:
1.97%
IWM:
4.41%
VHVE.L:
12.03%
IWM:
20.46%
VHVE.L:
-33.60%
IWM:
-59.05%
VHVE.L:
-0.50%
IWM:
-6.61%
Доходность по периодам
С начала года, VHVE.L показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.15%.
VHVE.L
3.43%
5.11%
10.67%
18.13%
11.19%
N/A
IWM
2.15%
4.09%
9.22%
12.51%
7.42%
7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHVE.L и IWM
VHVE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VHVE.L и IWM
VHVE.L
IWM
Сравнение VHVE.L c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHVE.L и IWM
VHVE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок VHVE.L и IWM
Максимальная просадка VHVE.L за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVE.L и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHVE.L и IWM
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) составляет 3.85%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что VHVE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.