Сравнение VGLIX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High DividendLow VolatilityFund (VGLIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VGLIX управляется Voya. Фонд был запущен 5 дек. 2016 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGLIX или IVV.
Корреляция
Корреляция между VGLIX и IVV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGLIX и IVV
Основные характеристики
Доходность по периодам
VGLIX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
IVV
3.32%
4.27%
12.42%
22.48%
14.26%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLIX и IVV
VGLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VGLIX и IVV
VGLIX
IVV
Сравнение VGLIX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High DividendLow VolatilityFund (VGLIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLIX и IVV
VGLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLIX Voya International High DividendLow VolatilityFund | 100.49% | 100.49% | 6.11% | 4.04% | 3.90% | 2.05% | 3.66% | 4.18% | 2.89% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок VGLIX и IVV
Волатильность
Сравнение волатильности VGLIX и IVV
Текущая волатильность для Voya International High DividendLow VolatilityFund (VGLIX) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что VGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.