Сравнение VFSTX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSTX или VCIT.
Основные характеристики
| VFSTX | VCIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.11% | 6.15% |
| Дох-ть за 1 год | 9.33% | 13.58% |
| Дох-ть за 3 года | 1.38% | -0.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.12% | 1.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.21% | 3.18% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 2.97% | 6.40% |
| Макс. просадка | -9.35% | -20.56% |
| Текущая просадка | -0.10% | -2.47% |
Корреляция
Корреляция между VFSTX и VCIT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и VCIT
С начала года, VFSTX показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.21% против 3.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и VCIT
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFSTX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и VCIT
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности VCIT в 4.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 3.71% | 3.05% | 1.93% | 1.98% | 2.23% | 2.82% | 2.68% | 1.82% | 2.06% | 2.00% | 1.97% | 2.06% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.06% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и VCIT
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и VCIT
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.55%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.