Сравнение VFIDX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIDX или BNDX.
Корреляция
Корреляция между VFIDX и BNDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VFIDX и BNDX
Основные характеристики
VFIDX:
0.80
BNDX:
0.95
VFIDX:
1.18
BNDX:
1.40
VFIDX:
1.14
BNDX:
1.16
VFIDX:
0.33
BNDX:
0.42
VFIDX:
2.73
BNDX:
3.23
VFIDX:
1.63%
BNDX:
1.15%
VFIDX:
5.53%
BNDX:
3.88%
VFIDX:
-22.52%
BNDX:
-16.23%
VFIDX:
-7.93%
BNDX:
-4.13%
Доходность по периодам
С начала года, VFIDX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 3.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIDX имеют среднегодовую доходность 1.87%, а акции BNDX немного впереди с 1.92%.
VFIDX
3.23%
0.05%
2.48%
4.32%
0.20%
1.87%
BNDX
3.50%
0.37%
3.57%
3.24%
0.07%
1.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIDX и BNDX
VFIDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIDX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIDX и BNDX
Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности BNDX в 4.78%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.59% | 3.89% | 3.21% | 2.36% | 2.59% | 3.12% | 3.32% | 2.91% | 2.98% | 3.21% | 3.26% | 3.38% |
Vanguard Total International Bond ETF | 4.78% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VFIDX и BNDX
Максимальная просадка VFIDX за все время составила -22.52%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIDX и BNDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.